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行稳致远 进而有为——2020年粉体行业市场概况大
- 2021-05-06 08:00-

  今年以来,钛白粉价格开启上涨模式,特别是下半年以来提价步伐加快。以中核钛白为例,截止12月初公司已7次上调钛白粉价格。

  钛白粉涨价的重要驱动因素之一是成本快速提升。今年以来钛精矿和硫酸价格涨势迅猛。钛精矿12月初每吨价格达到2500元左右,而春节前每吨仅为1200元。年前硫酸价格一度每吨不足10元,12月初硫酸价格每吨达到350元,涨幅为35倍。按照每吨钛白粉消耗2.5吨钛精矿和4吨硫酸计算,钛白粉物料成本每吨增加已超过千元。

  从钛白粉需求端看,国内疫情防控向好,后续恢复速度快。而海外疫情常态化明显,海外龙头企业开工率始终处于低位。这为国内钛白粉企业出海抢占市场份额提供了机会。从供给端来看,2020年随着产能进一步释放,钛白总产量或将新增30万吨,新增产能中以氯化法为主,硫酸法为辅。

  此外,受新兴市场需求拉动,且国内钛白粉价格优势明显,钛白粉出口需求持续旺盛。数据显示,全球钛白粉需求年增速在3%-5%。2019年钛白粉累计出口100.34万吨,同比增长10.5%。预计2020年钛白粉出口量将创历史新高。

  石英主要应用在半导体、光伏、光纤、光学、电光源等领域。其中半导体应用占比高达65%。根据中国半导体用高纯石英材料的市场规模的保守测算,到2025年中国半导体产业将需要消耗近8万t高纯石英(≥4N)。据此推算,到 2025 年国内整个石英玻璃市场将需要消耗近12万t 的高纯石英。得益于半导体、光伏、电光源、光通讯等产业的发展,石英砂整体产业链备受关注,市场异常火爆。2020年全球石英行业市场需求规模将近400亿美元。与此同时,石英尤其高纯石英供需矛盾日益加剧。

  我国是高纯石英生产、消费大国。中低端产品自给有余,部分出口,高端产品仍依赖进口。未来,高纯石英砂在光纤光缆电子通讯半导体、LED照明制造封装、软件芯片制造材料、新能源太阳能等战略新兴产业应用前景广阔,预计2019-2030年高纯石英需求增速约为10.0%-14.0%。但是我国可提纯高纯石英的原料资源禀赋差,供需形势较为严峻。因此,要加大矿产资源勘查力度,寻找优质高纯石英原料。

  2020年,我国继续对稀土矿实行开采总量控制。全国稀土矿(稀土氧化物REO)开采总量控制指标为140000吨,其中岩矿型稀土矿(以轻稀土为主)指标120850吨,离子型稀土矿(以中重稀土为主)指标19150吨。此外,全国钨精矿(三氧化钨含量65%)开采总量控制指标为105000吨,其中主采指标78150吨,综合利用指标26850吨。

  另一方面,稀土下游最大应用方向为稀土永磁材料,占稀土功能材料产值约75%,主要应用于新能源汽车、汽车、节能变频空调、风电等领域。根据中国汽车工业协会数据,2020年10月,新能源汽车产量16.7万辆,同比增长69.7%,销量16万台,同比增长104.5%。根据财政部下发的2021年可再生能源电价附加补助资金预算通知,风电补助资金达23.1121亿元。随着新能源汽车产销的高速增长和风力发电的持续发展,稀土永磁材料消费量有望持续高增。

  此外,今年以来,我国稀土出口量大幅锐减,根据海关总署数据,今年1-10月,我国对海外出口稀土2.87万吨,较去年同期减少了28.4%。《中华人民共和国出口管制法》已经于12月1日正式实施,预计十四五期间国内稀土供给或仍将受到开采总量指标的限制,打黑、环保等供给侧高压政策仍将持续,海外增量相对有限,预计全球稀土供应或将持续紧缩,稀土价格有望开启长牛。

  萤石是中国的优势矿种,产量占全球的60%左右。当前,中国也已成为萤石矿的主要消费大国。截止2020年3月,全国单一型萤石矿山共有724个,全国萤石矿山数内蒙古223宗居首位占30.80%,河北省以107宗居第二。华东四省江西、浙江、福建、安徽共224宗,占总数的30.94% 。采矿权核准生产规模1806.94万吨,平均核发产能2.49万吨/年。小微企业核定开采规模计1008.74万吨,占总量的55.82%,5万吨规模以上矿山核定开采规模计798.2万吨,占总量的41.18%。

  从全球市场来看,随着下游需求的增大,萤石产量增长乏力,全球萤石将出现供不应求的局面。随着冶金、建材、氟化工的发展,尤其是氟精细化工的高速发展,下游需求增速将超过萤石供应增速,再加上在全球萤石贸易中处于重要地位的中国近年来实行限制萤石出口的政策,中国萤石出口呈现下降态势,将进一步加剧全球萤石供应紧张。据预测,2020年,全球萤石需求在795万吨左右,而全球萤石产量在718万吨左右;受各个国家2025发展规划需求的拉动,保守预测到2025年,全球萤石需求有望达到835万吨,而全球萤石产量预测在771万吨。

  2020年7月,市场调查公司Report Buyer公布的最新《Global Calcium Carbonate Industry》显示,尽管受新冠疫情危机的影响,全球碳酸钙市场预计在2020年仍将达到238亿美元,预计到2027年将达到326亿美元,年均复合增长率为4.6%。2020年,美国碳酸钙市场规模为65亿美元,占全球市场总量的27.12%。预计到2027年中国碳酸钙市场规模将达到66亿美元,年均复合增长率预计为7%。

  对于全球碳酸钙市场需求的不断增长,目前国内普通碳酸钙产能依然过剩,随着国家环保、安监、绿色矿山等政策形势日益趋严,全国各地碳酸钙产业整治进入实质性阶段。2020年,碳酸钙规范化发展趋势明显,重点大省广西限制碳酸钙原矿石外运、《重质碳酸钙单位产品能源消耗限额》等相关标准制定、十大碳酸钙产业基地相关资源税法9月1日起正式执行……整顿之下,“小、散、乱、污”企业基本处于淘汰边缘,产能逐步向资金雄厚、有实力的大企业靠拢,生产重心将向中西部地区转移,广西、四川、安徽、江西、湖北、湖南等地区将成为碳酸钙产业转移发展的主要承接地。

  石墨是我国的优势矿产,与美、日、韩、欧等高度依赖国外资源的国家及地区相比,在全球生产市场及贸易市场上占据主导地位,但是存在初级产品产能过剩,高端产品供应不足。未来,传统领域石墨需求保持稳定;而随着科技的发展,新兴产业石墨需求将快速增长,增长点主要为晶质石墨,预计到2030年,石墨需求量将达到134.8万t,其中新能源领域将达到50.4%,成为石墨第一大消费领域。因此,要加大矿产资源开采管理,同时提高石墨深加工技术,使石墨产品逐渐向高端化发展,满足战略新兴产业发展的需求,提高国际话语权。

  2020年10月,中国动力电池产量共计9.86GWh,同比增长47.9%。其中三元电池产量5.5GWh,同比增长39.6%,占总产量56%;磷酸铁锂电池产量4.3GWh,同比增长63%,占总产量43.8%,磷酸铁锂产量增速再度超过三元电池,市场占有率持续提升。

  后补贴时代铁锂凭借高性价比回归动力市场。磷酸铁锂在乘用车中回暖趋势已现,随着下半年多款磷酸铁锂爆款车型交付,占比将继续提升。此外,铅酸替代、储能和船舶电动化打开铁锂新空间。预计2020/2021/2022年磷酸铁锂电池总出货量有望达到62/99/141GWh,对应磷酸铁锂材料出货量为 14.6/23.4/33.2 万吨,三年复合增速 56%。

  产量平稳增长。据国家统计局和中国有色金属工业协会统计,1-9月,电解铝、铝材产量分别为2745万吨、4016万吨,分别同比增长2.8%、6.5%,氧化铝产量5425万吨,同比下降1.9%,降幅较上半年收窄3.2个百分点。

  价格逐步回升。7月以来,铝价高位震荡,超过疫情前水平,第三季度现货均价14634元/吨,环比回升12.3%,同比上涨3.7%。

  铝土矿和冶炼产品进口大幅增长,铝材出口降幅收窄。据海关总署数据,1-9月,进口铝土矿(实物量)8800万吨,同比增长12.6%;受价格内强外弱等因素影响,氧化铝、未锻轧铝分别进口297万吨,170万吨,同比增长275.5%、945%;受废料进口政策限制影响,进口铝废碎料63万吨,同比下降49.1%。1-9月,出口铝材340万吨,同比下降13.4%,降幅较上半年收窄1.7个百分点。

  据工信部公布,1-10月全国锂离子电池产量14.64亿只。全国规模以上电池制造企业营业收入6119.8亿元,同比下降3.0%,实现利润总额315.2亿元,同比增长12.3%。材料领域横纵向兼并购趋势进一步突显。

  11月14日,新宙邦发布了《重大资产购买预案》,拟以支付现金的方式购买延安必康所持有的九九久74.24%股权;11月,恩捷股份收购纽米科技76%股权;11月13日,川能动力公告称,公司拟出资9.27亿元收购四川能投锂业有限公司62.75%股权;12月,当升科技拟发行1689.78万股购买常州当升31.25%股权;7月,璞泰来拟7.35亿元收购山东兴丰49%股权;4月,卡博特宣布完成对三顺纳米的收购;6月,赣锋锂业斥3亿元成功竞得腾远钴业651.46万股股份。

  12月7日,确成硅化学股份有限公司在上海证券交易所成功上市,正式登陆A股市场,其主要从事沉淀法二氧化硅产品的研发、制造和销售。

  12月1日,锂电池隔膜供应商惠强新材拟IPO上市,已进行上市辅导备案。

  12月,锂电池正极材料前驱体供应商中伟股份拟首次公开发行5697万股并于创业板上市。

  11月9日,龙高股份A股IPO首发过会,其专注于高岭土的采选、加工和销售,以及相关技术研发业务。

  10月20日,陕西北元化工集团股份有限公司在上海证券交易所正式挂牌上市,其主要从事聚氯乙烯、烧碱等产品的生产和销售。

  9月29日,星球石墨科创板IPO过会,拟募资6.11亿元用于石墨设备扩产、石墨材料生产、研发中心等项目。

  9月27日获悉,凯德石英拟首次公开发行股票并在创业板上市,其主营业务为石英仪器、石英管道、石英舟等石英制品的生产、研发和销售。

  9月17日,翔丰华正式登陆创业板。其主营业务为锂电池负极材料的研发、生产和销售。

  8月,江西宏柏新材料股份有限公司登陆上交所主板,其一直深耕于功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料领域。

  2月,新华锦拟4075万元向关联方山东新华锦新材料科技有限公司购买其持有的青岛森汇石墨有限公司50%股权。

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